Sam Wong.黃力桐洽談培訓需求

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香港財務團隊 AI 培訓與會計 AI 課程

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簡短回答： 為財務團隊提供的 AI 培訓，應在公司允許的工具中，練習團隊自身的月結工作：總結報告、撰寫評論、在分析前清理試算表、將收據和發票讀入固定格式。這兩點必須嚴格執行：哪些數據可以輸入到 AI，以及每一項數字在離開團隊前都必須由人工檢查。

Sam Wong（黃力桐）是常駐香港的企業 AI 培訓師。已為 11,000+ 名學員、70+ 間機構、在 13 個國家提供培訓。

財務團隊的 AI 培訓應涵蓋甚麼？

財務人員通常已經看過功能演示。他們缺乏的是在實際檔案上使用 AI 的可靠方法，而不是每次都去猜測提示詞。在我的課程中，練習內容包括：

財務團隊絕對不能將甚麼交給 AI？

兩件事。第一，公司政策規定不得放入 AI 工具的機密數據。財務數據通常屬於最高級別，因此培訓必須使用虛構文件練習。第二，對數字的最終決定權。AI 可能會誤讀欄位或虛構總計，因此在數據進入報告前，必須由人工檢查每個數字。

為甚麼文件大小很重要？

這讓大多數財務團隊感到驚訝。當我把一個包含數千行和數十個欄位的完整銷售文件給 Copilot 時，回傳的答案模糊或錯誤。同樣的問題，在一個乾淨的提取內容中（僅包含相關欄位和期間），則能得到清晰的答案。在財務領域對 AI 的大部分失望，源於提供過多的內容，而非太少。我將此點寫入了 加、減、乘、除：教 Copilot 的速查表。

在嘉頓的實踐情況如何？

嘉頓的部門式培訓計劃 為財務團隊提供了專屬課程。公司僅允許使用網頁版 Microsoft Copilot 和 Perplexity，部分同事擁有 Copilot 授權而有些沒有，且最高機密級別的數據被禁止進入 AI 工具。因此，每個練習都使用模仿團隊實際工作的虛構數據，內容還包括為財務設計的 「加、減、乘、除」框架來操作 Copilot：

  1. 加： 在提問前，給予 AI 所需的文件或情境。
  2. 減： 將文件縮減至問題所需的內容。
  3. 乘： 將驗證過的步驟儲存為一個 agent，例如每次都將收據讀入相同的欄位。
  4. 除： 一次設定好自定義指令，讓你不再重複輸入偏好。

在 2026 年期間，該計劃共舉辦了 7 個課程組的 20 場實體課程，且公司在第一組課程後又委託了三個後續培訓輪次。

內部培訓與會計 AI 課程有何不同？

公開的會計和財務 AI 課程適合想要獲得廣泛基礎知識的個人，有些還會教授編程。內部培訓是為了團隊現有的工作模式：你們核准的工具、你們的授權組合、你們自己文件的虛構版本，以及在課堂上練習的數據政策。沒有人需要學習編程才能獲得價值。

財務團隊應準備甚麼？

  1. 公司允許使用的 AI 工具清單，以及誰擁有付費授權。
  2. 數據政策，包括財務數據屬於哪一個層級。
  3. 每個月重複處理的 3 到 5 項任務，以便培訓師能製作出相同結構的虛構文件。

關於我如何進行跨企業培訓，請參閱 香港企業 AI 培訓 (English)。

常見問題

香港財務團隊的 AI 培訓應涵蓋甚麼？

在香港為財務團隊提供的 AI 培訓，應側重於使用公司核准的工具來練習重複性任務。這包括詢問 P&L 或銷售文件、撰寫月度評論、將數據從收據和發票中提取到固定格式，以及縮減報告。練習應使用模仿團隊實際工作的虛構文件，以確保在不危及數據安全的情況下進行實務應用。

財務員工可以將公司財務數據輸入 AI 工具嗎？

只有在特定的數據政策允許該工具使用時，財務員工才能輸入公司數據。由於財務數據通常被歸類為高度機密，許多香港公司禁止在 AI 工具中使用。因此，培訓應利用虛構文件。此外，員工必須在 AI 輸出內容包含到任何正式報告前，手動驗證每一個數字。

為甚麼 AI 對財務報表提供的答案模糊？

AI 常因上傳的文件過大或太亂而提供模糊或不準確的答案。包含數千行、眾多欄位和隱藏數據的完整導出文件可能會讓模型混淆。為了確保更清晰、更準確的回答，用戶應將文件裁剪，僅保留問題所需的特定欄列和時間段。Sam Wong 將此步驟稱為 「減」步驟。

財務員工需要學習編程才能使用 AI 嗎？

不需要，財務員工不需要學習編程來有效使用 AI。核心價值在於使用整合在核准工具中（如 Microsoft Copilot）的 AI 來執行數據分析、撰寫評論和處理文件等任務。雖然編程課程對於建立自定義模型很有用，但對於採用 AI 工具進行日常工作的團隊來說並非必要。

嘉頓財務團隊的 AI 培訓包含甚麼？

在 2026 年，香港食品製造商嘉頓與 Sam Wong 合作進行了部門式培訓計劃。財務團隊參加了專門的課程組，並僅使用虛構數據以符合 IT 規則。他們學習了用於 Microsoft Copilot 的 「加、減、乘、除」框架：增加情境、縮減文件大小、將重複步驟儲存為 agent，以及設定自定義指令。

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